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“人工智能的尽头就是电力”，这句行业断言正被现实印证。微软与 OpenAI 两大巨头的 CEO 在近期采访中共同指出，AI 行业当前面临的核心瓶颈不是算力，而是支撑 GPU 运转的电力供应。长江证券 2025 年 10 月 30 日的报告数据也提供了佐证：北美地区 AI 数据中心的电力实际需求，持续突破此前预期，凸显电力对 AI 发展的关键作用。
特整理海外电力相关概念，供当下学习和研讨：
一、北美变压器板块
特变电工（600089.SH）：是全球特高压领域领军企业，业务涵盖输变电、新能源、能源资源三大领域。输变电业务中，±1100kV 直流换流变压器实现国内技术垄断，全球特高压变压器市占率高达 30%；新能源业务构建了 “煤电 — 多晶硅 — 组件 — 光伏电站” 全产业链；能源资源业务以煤炭为核心，拥有新疆准东煤田 120 亿吨煤炭储量，为其他业务提供稳定现金流。
新特电气（301120.SZ）：是高压变频用变压器领军企业，在该领域市场占有率超 25%。同时积极拓展工商业储能业务，布局环氧浇注变压器产品为储能配套，还可提供从方案设计到储能升压一体舱集成等一站式服务。
思源电气（002028.SZ）：业务涵盖输变电、配用电、储能、汽车电子电器等领域，是高压开关及变压器出口龙头，其高压开关及变压器产品在国际市场竞争力强，是北美电网改造项目核心受益方。
伊戈尔（002922.SZ）：业务涉及能源电力、能源配电、工业控制、磁性器件、照明电源、车载等多个领域，产品应用广泛，在相关领域提供多种电力设备及解决方案。
金盘科技（688676.SH）：是北美干式变压器核心供应商，产能布局完善，订单持续增长，在北美电力设备供应领域占据重要地位。
二、北美储能板块
京泉华（002885.SZ）：专注于磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产和销售，产品应用于光伏、储能、新能源汽车等领域，为储能系统提供关键元器件支持。
阳光电源（300274.SZ）：是全球光伏逆变器龙头，同时在储能领域表现突出。光伏逆变器产品线涵盖多种类型，服务各类应用场景；储能系统适用于交流或直流耦合户用、工商业及源网侧场景，推出的 PowerTitan 系列产品全球领先，截至 2025 年 6 月，储能系统累计出货量达 70 GWh。
通润装备（002150.SZ）：业务涉及机电设备、钣金制品、电力设备等，在储能领域为相关项目提供设备支持。
阿特斯（688472.SH）：是全球领先的光伏与储能系统解决方案提供商，光伏业务组件出货量稳居全球第一梯队，储能业务订单储备丰富，截至 2025 年 3 月 31 日，储能系统订单储备总量超 91 吉瓦时，还提供端到端的一站式交钥匙储能系统解决方案。
天合光能（688599.SH）：主营光伏组件、光伏系统、智慧能源等业务，在储能领域也有布局，为全球客户提供光伏 + 储能整体解决方案。
海博思创（688411.SH）：是行业领先的储能系统解决方案与技术服务供应商，专注于储能系统的研发、生产、销售和服务，为 “源－网－荷” 全链条行业客户提供全系列储能系统产品及一站式整体解决方案，已投运总项目容量超 40GWh。
申明：本文绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨，请谨慎阅读。市场有风险，投资决策需建立在理性的独立思考之上。
